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Charlie Rogers是个桀骜不驯的酒吧驻唱歌手，因为出手教训出言不逊的客人被老板开除，骑着摩托车开始了流浪歌手的生涯。路上，他偶遇了雷厉风行的嘉年华老板Maggie和她的两个雇员——少女Cat

辅业亲王朱厚燔党同伐异，偕夺兵权。罪证为潮州总兵刘光辰所掌握。刘欲上京面圣，弹劾奸王，不幸被朱之心腹、新任东南都督陈文华杀害于枫树坡。刘光辰之女刘明珠得知其父壮志未酬，受奸所害，决心继父遗志，上京面君