1937年夏天,乌珠穆沁草原天高云淡马壮羊肥,世世代代生活在这里的牧民和往年一样,期盼着今年的马匹和羊群能卖一个更好的价钱,好再建一个蒙古包,给女大当嫁的孩子结婚成家。年轻的牧民道尔基正是带着即将迎娶宝日玛姑娘的喜悦,和巴布一起去浩特卖马。在宝日玛的心里,巴布才是她暗暗喜欢的英雄,只是碍于巴布是额吉(蒙古语:母亲的意思)收养的儿子,父亲才将宝日玛许配给道尔基。天有不测风云。去往浩特卖马的路上,巴布一行五人遭遇马贼。危难关头,一个自称姓赵的商人拔枪解围,救巴布于险境。听说赵老板此行乌珠穆沁草原是来买马的,巴布感激于赵老板的救命之恩,答应将所有马匹卖给赵老板。不仅如此,巴布固执己见地接受赵老板的邀请,将四个同行的兄弟留下来给赵老板驯马。十来天时间过去了。道尔基隐约间感觉赵老板底细不明,提出告辞。临行前,道尔基还忠告巴布,一定要小心为是。道尔基走后的两天,巴布从赵老板手中拿到卖马和驯马的钱,带着兄弟们启程回家,临别还盛情邀请赵老板到乌珠穆沁草原做客。巴布回到草原不久,赵老板果真应约而来。让草原上的牧民感到新奇的是,巴布的朋友——赵老板带着一队荷枪实弹、身着奇异军服的队伍而来。从未走出过大草原的牧民,用蒙古人的热情款待巴布的朋友,巴布还接受邀请,给决定在草原建马场的赵老板驯马。时间在一天天过去,牧民们都觉得巴布的这些朋友不像好人,等巴布在一个意外的机会发现赵老板是日本侵略军、抓来的马贼原来是战争中失败被俘的中国士兵时,巴布决定给死去的那顺兄弟报仇,粉碎“赵老板”驯养军马侵略中国的企图。粉碎日军驯养军马的行动在切德老人和养父巴图的筹划下秘密进行。按照父辈的筹划,妇女牧民燃起篝火跳起舞蹈蒙蔽日军,给巴布和道尔基拆毁马场放出马匹的机会。行动暴露后,巴布和道尔基在日军的追击下,和解因爱情结下的误会,以牺牲道尔基为代价,打击日军嚣张气焰,彻底粉碎日军驯养军马侵略中国的企图。
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