德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。
宋康昊,林秀晶,吴正世,全余赟,郑秀晶
吴竞,杨立新
高杉真宙,武田梨奈,松本穗香,水野胜,黑崎莉奈
卡里姆·莱克路,伊萨卡·萨瓦德戈,约翰·雷森,尼古拉·比斯,克莱尔·博德森,西蒙·弗雷,巴贝蒂达·萨乔,杰里米·扎格巴,玛莎坎·加安·东尼奥,罗纳德·贝姆斯
琳赛·洛翰,斯宾塞·加雷特,朱莉娅·奥蒙德
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