20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
宋康昊,林秀晶,吴正世,全余赟,郑秀晶
吴竞,杨立新
高杉真宙,武田梨奈,松本穗香,水野胜,黑崎莉奈
卡里姆·莱克路,伊萨卡·萨瓦德戈,约翰·雷森,尼古拉·比斯,克莱尔·博德森,西蒙·弗雷,巴贝蒂达·萨乔,杰里米·扎格巴,玛莎坎·加安·东尼奥,罗纳德·贝姆斯
琳赛·洛翰,斯宾塞·加雷特,朱莉娅·奥蒙德
克莱斯·邦,奥古斯特·迪赫,尤利娅·斯尼吉尔,尤里·科洛科利尼科夫,亚历山大·亚森科,叶甫盖尼·齐加诺夫,亚伦·沃多沃兹,Dmitry,Vorontsov,阿列克塞·古斯科夫,阿列克谢·罗津,波琳娜·奥格,德米特里·雷先科夫,尤里·德雷文舍克,Evgeniy,Knyazev,尼基塔·塔拉索夫,马拉特·巴沙罗夫,列昂尼德·亚尔莫利尼克,伊戈尔·韦尔尼克,帕维尔·沃罗日佐夫,亚历山大·秋金
