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文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）两兄弟自小隐居山林，与外世隔绝。义父死后，决意闯荡江湖，两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派，拜司马行空（白彪）为师，大师兄达生平（陶大宇）不被行空信任，故谋夺掌门之位，并对师妹宋婉儿只视作玩物，无心理会。
文明聪敏好玩，与咏咏(黎芷珊)和洛静琳（陈佩珊）成斗气冤家；饺子忠直习武有成，可惜被误当杀人凶手，遭正派追捕，幸得红叶教教主毛语问收留，其养女素素（刘秀萍）更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女，遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝，师兄胡刚却展开追求，而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立，平暗中煽动两派互攻，做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞，决联手对付
张达明,陈妙瑛,梅小惠,谢天华,阮兆祥,苏玉华,黄智贤,康华,卢宛茵,廖启智,李家鼎,刘家辉,许绍雄,林芷筠,罗莽,杨英伟,赵淑仪,邓汝超,尤程,郭卓桦,陈安莹,曾慧云,魏惠文,王维德,陈安琪,张汉斌,李启杰,朱健钧,陈瑞华,刘美珊,蒋克,陈秀茹,马海伦,黄文标,梁健平,刘永健,陈琪,夏萍,黄梓玮,杜大伟,甘子正,李子奇,麦嘉伦,何启南,李思蓓,黄天铎,刘家聪,苏丽明,郑家生,罗兰,杨凯慈,曾健明,邵卓尧,卢天伟,陈狄克,招石文,徐荣,黄仲匡,河国荣,施敏,李鸿杰,李海生,陈中坚,黎秀英,廖丽丽,凌汉,焦
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