弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
Bud Abbott,Lou Costello,Boris Karloff
彼得·汉森,Paul Saltman
罗伯·施奈德,阿里加·巴利吉斯,奥德·菲尔
杰斯·诺曼,丽莎·钱德勒,艾拉·安德森,大卫·卡耶,瑞尔·唐斯,弗兰奇·格兰德,迈克尔·D·科恩,西恩·瑞恩·福克斯,蕾切尔·德兰斯,Glee,Dango,安德烈·特里科图,Matt,Kennedy,Jason,William,Day,Liam,Ma,Davin,Tong,Breeze,Dango,Dimitri,Tsoy,Michael,Briganti,Angelique,Maingot,Jacob,Wade
布鲁斯·格林伍德,麦当娜,伊丽莎白·班克斯,Michael,Beattie
安娜·肯德里克,克里斯·派恩,约翰尼·德普,梅丽尔·斯特里普,艾米莉·布朗特,克里斯汀·芭伦斯基,詹姆斯·柯登,麦肯泽·毛祖,莉拉·克劳馥,丹尼尔·赫特斯通,比利·马格努森,崔茜·尤玛,弗朗西斯·德·拉·图瓦,西蒙·拉塞尔·比尔
