莉莉与父亲和母亲，一起去了以青蛙为主题的游乐场游玩，并拔出了耸立在青蛙城堡中心的勇者之剑。据说只要用这把剑打倒大蛇的话，无论甚么的愿望，青蛙国王能帮你实现。以这把剑将大蛇打倒的莉莉，在那世界里她看到了这片土地的主人-青蛙国王。青蛙国王将眼前的卵孵化，如果莉莉无法在卵成为青蛙之前将希望之门打开的话，就会将她变成青蛙。然而，在青蛙之地，突然一个叫做近藤，穿着西装想要成为莉莉的弟弟的男人出现。莉莉因为感到过于不可思议而逃跑，在穿越光之桥的时候，与尾随着莉莉的近藤，随着一阵哀鸣之声，双双掉落到水中…莉莉与近藤就像真正的姐弟一样，将心比心地融洽相处，有欢笑，有泪水，然后便是惊心动魄的感动动画。莉莉与近藤的去向会是....
Bud Abbott,Lou Costello,Boris Karloff
彼得·汉森,Paul Saltman
罗伯·施奈德,阿里加·巴利吉斯,奥德·菲尔
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